谱蓝云始终站在金融数字化转型的前沿，与通用型SCRM供应商不同，我们不仅拥有谱蓝保的自我实践经验，还积累了丰富的金融企业数字化转型赋能实践经验。基于对客户私域生态搭建的深刻理解，谱蓝云精心打造了更适配金融机构需求的SCRM系统及相关展业工具。此次谱蓝云2.0的上线，正是我们对市场变化和金融机构业务需求积极响应的见证。

在这次升级里，我们不仅对产品功能进行了全面的丰富和完善——具备快速批量加好友、智能内容创作、客群管理和洞察、活动运营管理等多样化能力；也对系统底层架构做了升级加强——功能配置更加灵活、系统性能和稳定性大幅提升、风险管控更适配金融合规要求。

这次更新的另一大亮点是系统已经具备接入AI大模型的能力：使用者可以根据输入的关键词或主题，自动生成富有创意和吸引力的运营素材。无论是早晚报、营销文章还是沟通话术，谱蓝云金融大模型都可以在短时间内生成。这一AI大模型已经在谱蓝内部成功实践，应用于日常理财规划师展业沟通以及活动运营。谱蓝云金融大模型不仅拓宽了理财师的沟通话题，提升理财师和客户破冰建联、深度沟通的能力，还在模型的不断训练中不断打磨最佳话术，提升业务员沟通服务水平，从而提高客户转化率。

谱蓝云2.0主要包含以下几个核心功能模块，围绕金融私域运营场景，谱蓝云对每个模块功能都进行了细节上的优化和能力的增强：

在谱蓝云赋能金融企业数字化转型时，发现部分金融机构的线索及客户管理存在数据交叉和权责不清晰的业务现状。该情况导致不同业务团队之间线索/客户流转路径复杂、不同业务线客户数据交叉的困境，客户归属不清、权责不明等情况对数字化转型的推进带来了极大的影响。

为了提高业务团队服务效率，明确线索归属，谱蓝云在线索管理模块定制了多线索公海创建功能及线索分配规则配置，以满足金融机构不同销售团队、不同业务线线索区分、数据区隔的需求。在谱蓝云2.0中，每个线索池具有独立的权限设置，不同线索池之间数据隔离互不影响。

在实际业务场景中，如客户发生了工作/生活城市变更，而金融机构规则中要求对客户提供本地化服务，则企业可通过线索上交重分配的方式将该客户更换到其新定居城市的客户经理。经过重新分配流程，客户过往服务信息、客户微信好友关系自动移交给新的客户经理。因此，客户可获得企业持续、稳定、专业的服务。

金融行业对于营销活动的合规性管理尤为严格，通用型SCRM使用的活动工具如打卡、接龙、红包裂变等功能难以满足金融展业需求。谱蓝云2.0的活动中心支持企业自主创建营销活动：企业可整合活动签到、营销海报、渠道活码、社群活码、社群管理、直播活动、团队管理等工具，制定满足业务需求的定制化活动，一站式管理企业的开门红、新品发售、营销促进等活动开展。

使用谱蓝云2.0的活动管理模块，在活动触达客户过程中，用户的访问互动行为都会被自动打上相应标签，并自动记录在客户画像中。活动结束后，运营人员可通过数据统计分析活动效果，清晰地看到活动的触达率、转化率等关键指标,及时调整运营策略，打磨最佳活动运营SOP。

传统的销售管理往往依赖于大量人工操作和口头汇报机制，效率低下且容易出错。很多大型保司还重度依赖线下业务模式服务客户，整体服务流程难以监控，客户资源易流失。

谱蓝云2.0的业务流程管理模块可将线下业务模式完美迁移到线上，统一工作流，实现标准化客户服务流程管理。对于不同业务部门，企业也可以自定义差异化服务流程。业务人员在每个跟进客户的环节完成特定动作后（打电话、加微信），系统都会自动触发工作记录填报，满足业务过程留痕和质检追踪需要。管理者可根据跟进日志了解客户跟进动态，判断该业务流程下客户的成交概率，及时对业务人员进行提醒和建议。

新版系统结合金融客户运营场景，丰富了产品功能，并通过AI赋能帮助金融机构更快速地响应市场需求，提高营销效率和效果。

升级后的SCRM系统配备了更强大的数据分析功能，通过丰富的数据统计报表，为企业提供了深入的用户需求和行为洞察，为决策提供数据支持。

系统的用户界面和交互设计进行了全面改进，更加美观大气、易于使用。新版的界面设计操作流程更加直观，用户可以轻松上手并快速掌握各项功能。同时，系统还优化了响应速度和稳定性，提供更流畅的用户体验。

系统集成多层的安全措施，操作日志存档留痕、常用登录设备管理、全局水印等设置确保服务过程中客户信息安全以及客户资源的保密性。

采用全新的系统架构，系统性能和稳定性提升700%，灵活的集成与扩展性，快速与客户现有的系统进行无缝对接。

谱蓝云一直秉持共创共赢的产品设计理念，欢迎更多伙伴反馈建议和需求，与我们携手同行！

另外也要官宣一件事情——

谱蓝云品牌升级啦！

经过近两年众多客户案例的品质检验，我们的产品技术也在高速发展中疾驰前进，原LOGO已无法完整表达谱蓝云的服务理念和传播谱蓝云的产品价值。为增强辨识度，经专业设计，今天开始，谱蓝云将逐步启用全新LOGO，以崭新的品牌形象为金融企业数字化转型提供更专业的服务。